2024-05-05
2023年11月全球电视ODM格局特点
11月，全球电视代工市场出货延续下降趋势，继10月之后再次录得同环比双降。统计范围内，Top10的专业电视ODM工厂出货总量较上月环比下降10.6%，同比下降13.8%。
11月的同比降幅超过了9月、10月，仅次于1月；而1月下降的核心原因则是今年当月包含了春节假期，生产时间刚性减少。
如上月报告所述，今年电视代工市场的表现与电视面板的价格走势高度一致。2月面板价格启动涨势，持续到9月基本结束；电视代工市场也同步从2月起出货量同比持续增长，直到9月由增转降。从10月开始，由面板价格上行所带动的代工订单前置、市场旺盛周期正式宣告结束。
此外，11月刚结束的中国“双十一”和北美“黑五”促销季中，终端电视零售量皆出现明显下滑。终端销售疲软、品牌及渠道库存增加、未来需求不明朗，合并导致了11月代工订单和出货量的缩减。
--MOKA（茂佳）当月出货约108万台，环同比均下降，降幅分别为21.7%和11.5%，这也是自2月份以来，其首次出现同比下降。尽管如此，MOKA仍然蝉联排名第一，且领先优势不断扩大。截至11月的年度累计出货量已接近2022年度冠军TPV的1357万台全年总量，同比大幅增长24.1%。全年来看，已是毫无悬念的全球第一。
--TPV（冠捷）当月出货约106万台，排在专业代工厂第二，同比下降达14.8%，但环比增长9.2%。自有品牌Philips和AOC当月出货量同比均有两位数降幅，但环比均实现增长；海外主要客户Best Buy和Samsung的出货较去年同期有大幅增长，且Best Buy出货同比继续翻倍增长；国内客户海信、创维和华为的出货量同比均大幅下降20%以上。
--AMTC（兆驰）当月出货约75万台，外销出货占比超过九成，总量排名专业代工厂第三，同比下降8.6%，在连续八个月同比大幅增长之后，这是最近连续第二个月同比下滑。但年度累计出货量同比仍大幅增长了25.4%。
--Foxconn（富士康）当月出货约66万台，排名专业代工厂第四，同比继续大幅下降达36.7%，环比亦下降6.3%。其核心的问题还是，高度依赖SONY和Sharp两大品牌的市场表现。
--KTC（康冠）当月出货60余万台，在专业代工厂中排名第五，上升2个名次，同环比均有小幅增长，是Top10专业代工厂中唯一实现双涨的企业。至11月的年累计出货同比增长约7%，已接近去年全年出货总量700万台。
--BOE VT（视讯）当月出货约58万台，在专业代工厂中排名第六，同环比均有较大下降。海外主要客户中，Vizio当月出货量环比增长11.5%，同比略有下降；LGE今年以来出货稳定增长，当月出货量同比大幅增长51.0%。国内主要客户中，小米、华为和海信均有较大程度的同比减少。
--HKC（惠科）当月出货约48万台，排名专业代工厂第七，同环比均有不同程度的降幅，已连续四个月同比下降，好在降幅均为个位数。HKC的年累计出货量同比增长16.9%，全年大概率将超过600万台。
--Express Luck（彩迅）当月出货约42万台，排名专业代工厂第八，下滑2个名次，环比虽然下降32.7%，但同比保有高达31.9%的涨幅，年累计增幅达16.0%。自中山工厂今年5月投产后，已连续七个月出货同比增长，全年预计出货总量将有可能触达600万台。
--Innolux（群创）和JPE（金品）均以25万台左右的物量排在末尾，出货量同比均有不同程度的下降。
2023年11月 全球专业电视ODM工厂出货排名
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：千台
注：电视ODM排名不包含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂
--全球代工市场正在回归常态，年末最后一个月份大概率将延续下降趋势；但自2月启动至8月，连续7个月的涨势仍旧撑起了全年市场。洛图科技（RUNTO）预测，2023年全年，全球电视代工市场的整体规模（含长虹、创维、康佳、海信四家自有工厂）将为1.05亿台，较2022年增长超过4%。-乐鱼体育
