2024-04-16
根据洛图科技（RUNTO）发布的《全球电视代工市场出货月度追踪》（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》报告显示，2024年第一季度，全球电视代工市场整体（含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂）出货总量为2353.2万台，较2023年同期增长5.5%，实现近三年来Q1出货量连续增长。 2022-2024年 全球电视ODM市场季度出货量变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台 事实上，电视终端市场表现依然一般，并没有出现大幅度增长。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，第一季度，全球电视市场品牌出货基本与去年持平，中国市场微幅下降0.9%。 洛图科技（RUNTO）认为，第一季度全球电视代工市场实现增长的原因有三个方面：一、在明确的面板涨价趋势下，以低价结算的策略加速了品牌厂的下单和出货节奏；二，今年是体育大年，促销备货提前，特别是欧美区域订单增长，带动了全球电视代工市场；三，韩系品牌以及国内部分主力品牌的委外代工比例提升。 Q1电视专业ODM代工厂格局 统计范围内，2024年第一季度，Top10的专业ODM代工厂（不含四家品牌自有工厂）的合并出货量占到整体全球代工市场的72.8%，聚集效应明显，但同比涨幅不及大盘，仅有3.3%。 同时，工厂之间的分化仍然较大，十家专业ODM代工厂涨跌各半。其中，Express Luck（彩迅）和HKC（惠科）的增幅分别超过50%和40%，MOKA（茂佳）、KTC（康冠）和Foxconn（富士康）各有一定程度的增长。增长的工厂有个共同特点就是，在体育赛事的拉动下，第一季度以美洲和欧洲为主的海外市场客户拓展带来订单量的增加。 --MOKA（茂佳）在第一季度出货物量达到325万台，蝉联全球榜首，同比小幅增长3.2%，与第二名TPV（冠捷）的领先优势达到近90万台。茂佳增长的动力一方面是与韩系电视品牌的合作不断增强，同时海外市场特别是西欧区域客户表现不错。此外，集团的自有品牌TCL亦表现突出。根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国电视市场品牌第一季度出货报告》，TCL系电视品牌在中国市场的Q1出货量实现14.8%的同比增长。随着Samsung和Westinghouse品牌的成功导入，以及越南工厂即将量产，预计茂佳今年还将迎来持续增长。 --TPV（冠捷）第一季度出货239万台，排名专业代工市场第二，同比下降约9.0%。占比超四成的自有品牌Philips（飞利浦）和AOC仍然由于终端市场销售未有气色，叠加飞利浦外放部分订单给创维OEM，导致代工订单持续减少，较去年同期下降超过10%，成为TPV业绩下降的主要因素之一。此外，主要客户除Best Buy同比翻倍增长外，海外客户Vizio、Samsung和ELEMENT，国内客户海信、创维和华为方向的出货量较去年同期均下降20%以上。预计上半年TPV的出货总量将在500万台左右，同比预计下降约15%。 --AMTC（兆驰）第一季度出货212万台，同比下降15.5%，排名专业代工厂第三。兆驰在去年第一季因海外客户订单大幅增长而创下当季的全球最大增幅，去年的高基数加上今年北美等海外区域市场订单缩减，共同造成了本季度其在专业代工企业中的最大降幅。 --Express Luck（彩迅）第一季度出货量约172万台，同比大幅增长54.8%，成为第一季度增幅最大的专业代工厂，排名跃居第四。1月，彩迅曾经以翻倍增长的物量排名专业代工厂第二。产能在去年5月陆续搬到中山工厂之后，得到了较大扩充；海外则是欧洲匈牙利工厂，以及与地方工厂合作的组合模式。整体来看，产品线齐全、产能充足、核心IC/OC支援等各方面因素都使其在接单方面比较有竞争力。 --BOE VT（视讯）第一季度出货169万台，同比小幅下降1.4%，在专业代工厂中排名第五。海外主要客户Vizio、Samsung和LGE的第一季度出货量较去年同期均有两位数降幅；国内客户小米、海信和华为的物量同比也呈现不同程度的下降。不过，SONY和HIFI两大客户的出货量同比翻倍增长。主要客户的分化不断加大，以及核心客户小米的代工策略连续调整导致BOE VT第一季度业绩承压。 --KTC（康冠）第一季度出货157万台，同比增长15.3%，在专业代工厂中排名第六。康冠依托国内深圳和惠州两大园区工厂，同时在海外多个国家及地区设立了子公司及办事处，以及不断加强与海外工厂合作，该布局使得康冠能够进入更多海外市场。此外，近日康冠收获了智能交互平板领域的第八批国家级制造业单项冠军企业称号。 --Foxconn（富士康）第一季度出货156万台，在专业代工厂中排名第七，出货同比微增0.6%。在1月大幅增长的带动下，富士康Q1业绩得以维持稳定。但是，以索尼和夏普为主的过于集中的客户结构，始终是富士康电视代工业绩缺乏弹性的主因。 --HKC（惠科）第一季度出货150万台，同比大幅增长40.2%，在专业代工厂中排名第八。HKC的持续高速增长，一方面集团内部的面板业务对整机ODM业务助力；另外，从2023年下半年开始，惠科拥有了越南同奈、北海和合肥三座大型电视代工厂，海外交付能力进一步加强。 --JPE（金品）和Innolux（群创）出货均低于百万台，较去年同期分别下降8.9%和13.5%。其中，Innolux的当季出货量仅剩50余万台。 2024年Q1 全球专业电视ODM工厂出货排名
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：千台 注：电视ODM排名不包含长虹、康佳、创维、海信四家自有工厂 Q1电视品牌自有工厂格局 针对四大电视品牌的自有工厂方面，长虹、创维、康佳和海信四大工厂的第一季度合并出货总量达到558.3万台，较2023年同期增长13.3%，合并市场份额占到23.7%，同比提升1.6个百分点。 其中，长虹OEM出货278万台，同比增长29.2%；创维OEM出货201万台，同比增长17.1%。康佳OEM出货量不足百万台，海信OEM十余万台，同比皆有一定的下降。 四大品牌自有工厂之首的长虹TV代工业务在国内小米等主要客户稳步增长的背景下，不断扩展东南亚，欧洲及北美客户，以国内绵阳和广东中山基地为基础，全力发展捷克和印尼等海外工厂，进一步拓宽业务辐射范围。经过几年的快速成长，现已成为2024年最有机会冲击当期冠军茂佳的电视工厂。 相关阅读： 洛图科技：全球液晶电视面板市场2月出货-乐鱼体育
