2024-04-27
根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国智能平板零售市场月度追踪（China Smart Tablet Retail Market Monthly Tracker）》数据显示，2023年，中国消费级智能平板市场出货量为2818万台，同比增长1.8%。 其中，线上监测市场（不含拼抖快等新兴电商）的零售量占到整体出货量的43.3%，达到1220.2万台，同比增长3.1%；销额为363.0亿元，同比增长2.9%；均价为2975元，较2022年持平。 生产力工具是近两年智能平板产品的关键词。厂商们多期望通过提升产品配置、增加产品功能来满足文本编辑、多任务处理、创意创作等功能，让平板电脑具备接近PC的工作学习效率，使其成为用户便携、高效且个性化的个人移动终端设备。 根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，从全年销售节奏来看，5-10月份是智能平板销量增长的主要时段，在这期间，618大促季、暑期特惠、开学季以及新品发布季等活动密集启动。这6个月的合并销量的同比涨幅高达15.6%。 2022-2023年 中国智能平板线上市场分月度销量
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：万台 增量主要来自于学习平板和电子纸平板 市场规模的增量主要来自于两个存在一定重叠的细分品类：一个是应用场景口径下的学习平板，另一个是显示技术口径下的电子纸平板。 学习平板通过高效的资源整合成功承接了优质教育的需求转移。新的市场参与者的涌入、大模型的兴起和应用、产品教育功能和内容向多方面素质教育转变、护眼行业标准的推出等等多方面的因素，共同推动学习平板在线上监测市场的销量实现了16.0%的同比增长。 此外，电子纸显示技术在智慧教育和智慧办公领域的应用加快。采用电子纸的智能平板在线上监测市场的销量同比增长了40.6%（口径不包括非智能的Kindle阅读器）。 应用场景：仅办公本同比下降，降幅2%；学习本上涨16% 更具体地来看下细分应用场景的市场表现，洛图科技（RUNTO）将智能平板分为四大类：智能阅读器、学习平板（又称学习本）、办公平板（又称办公本）和通用本。 学习平板和阅读器的涨幅跑在市场大盘前面。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年，通用平板是市场的绝对大头，销量占比为83.4%，较2022年下降了1.4个百分点，销量同比微涨1.4%。 学习平板占比为10.1%，销量同比上涨16.0%，远超整体市场涨幅。更详细的市场情况，请参考之前发布的《年报 | 2023年中国学习平板市场总结报告》。 阅读器（注：Kindle不属于智能平板）销量同比上涨高达25.6%，但占比不足3%，对市场的影响力较小。 办公平板的占比为3.8%，销量同比下降2.0%。（不过，搭载电子纸屏幕的办公本同比增长了27.4%。） 2023年 中国智能平板线上市场按销量场景结构及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：% 品牌：TOP5阵营稳定；学习类平板厂商份额上升 2023年，中国智能平板市场的发展是一个优胜劣汰、落后产能出清的过程。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，智能平板的在售品牌192个，较2022年新增36个；退出品牌则有159个，小杂品牌的退出成为常态。 到2023年，安卓手机品牌已经悉数完成在智能平板的布局，产品线从入门级到中高端实现全面覆盖。随着IQOO和努比亚的进入，手机品牌增加平板、PC产品线已经成为一种流行趋势。 根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据，2023年线上监测市场的TOP5品牌为Apple、华为、小米、荣耀、联想，合计份额CR5为72.3%，较2022年下降了2个百分点。 Apple占比为37.3%，销量份额稳居线上监测市场的第一。2023年，苹果新品缺位，仅在10月增加了iPad第十代eSIM版。全年主要采取了降价策略，对比2022年，其2023年销量占比超九成的TOP4主力机型降价幅度均在200元以上。 华为以15.1%的市场份额稳居国内厂商的领头地位，这得益于其8月份麒麟芯片回归，并加速应用于MatePad Pro 11 2024款、MatePad Pro 13.2新品中，下半年销量同比上涨了6.9%。华为Mate60系列手机、网红汽车的热度，也给智能平板产品带来了一定流量。 小米位居线上监测市场的第三，销量同比增长36.2%，成为TOP5品牌中涨幅最大的品牌，今年推出的Redmi系列入门级平板使其迅速在千元以下市场排名第一。同时，小米也开始了中高端市场的探索，小米平板6 Max把超大屏和生产力作为核心卖点，上探到3000-4000元市场。 荣耀销量占比为6.4%，排名线上监测市场第四，2023年凭借在2000元以下中低端市场多产品系列布局，获得该价位段排名第一。12月，荣耀发布平板9系列，内置了学习平板所具备的护眼功能和家长管控等特性，欲通过学习平板的热度，获取更多的市场份额。 2023年 中国智能平板线上市场TOP5品牌销量表现
新晋手机品牌vivo和OPPO分别排名第七和第九，处于市场中腰部位置，2023年新进入市场的手机品牌IQOO也成功跻身TOP15。 TOP10阵列中学习平板类的头部品牌科大讯飞（亦是电子纸办公平板的头部品牌）、小度、学而思位列第六、八、十名，合并市占达到5.7%，较2022年的小度、科大讯飞、步步高合并市占上升了0.9个百分点，销量同比增长了22.6%。 此外，随着新晋手机企业和学习平板类企业的蓬勃发展，依靠低价优势的品牌如韩众等，逐渐退出了领先品牌阵营。 显示技术：LCD占九成以上，OLED技术将快速渗透 屏幕技术方面，目前智能平板市场仍以LCD技术为主，占比在九成以上。 2023年，电子纸智能平板在线上监测市场的销量达到73.3万台，在智能平板市场中的占比达到6.0%，销量同比大涨40.6%，主要得益于小猿智能学习本的爆发以及科大讯飞智能办公本的推动。更详细的市场情况，请参考之前发布的《年报 | 2023年中国电子纸平板市场总结报告》。 OLED技术在智能手机中的渗透率约有50%，但在智能平板市场的渗透率却不足3%。洛图科技（RUNTO）认为，2024年开始，随着苹果和华为对OLED应用的示范引领，以及上游面板厂对IT用OLED的扩大投资，这个低渗透率的局面会有比较大的变化。 供应链端正在如火如荼的准备。三星将投资4.1万亿韩元建设8.6 代AMOLED面板生产线，计划于2026年量产；日本显示器公司（JDI）将进军14英寸OLED面板市场，目标2025年左右开始量产，目前正在和芜湖市积极接洽，并寻求得到发改委的窗口指导；京东方拟在四川省成都市高新西区投资建设第8.6 代AMOLED生产线项目，主攻中尺寸OLED IT 类产品；TCL华星聚焦于中尺寸业务的印刷OLED产线将于2024年下半年量产；维信诺于2023年12月成功启动ViP AMOLED量产项目，首批模组成功点亮，该技术覆盖了包括智能平板在内的全尺寸应用。 2023年 中国智能平板线上市场屏幕技术销量结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：% 产品：10-12寸、2K是主流；大电池、大内存是趋势 尺寸方面，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2023年主流尺寸段为10-12英寸，占比超过七成；其中，11英寸和11.5英寸产品销量同比大涨41.8%，主要受到华为产品的带动。12-14英寸占比为15.1%，较2022年上涨了2.8个百分点，主要得益于荣耀、IQOO和vivo等手机品牌的推动。 屏幕分辨率方面，2023年，2K产品销量占比最大达到65.3%，同比微降1.4个百分点，Apple占据了近六成的市场份额。国内品牌在分辨率配置方面迭代速度较快，小米、华为、vivo、OPPO等品牌纷纷从2.5K产品转战至2.5K以上，带动2.5K以上产品销量同比增长超过6倍，占比达到11.0%。 2022-2023年 中国智能平板线上市场屏幕参数销量结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：% 随着应用程序功能的不断丰富和多样化，智能平板在续航、内存等性能方面向上升级。根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，在续航能力上，2023年10000mAh以上的大容量电池产品占比为7.3%，较2022年上涨约4个百分点；内存配置从2022年的6+128G增至2023年的8+256G，占比为18.3%，同比增长了8.7个百分点，销量上涨近一倍。 预测：2024年中国智能平板市场线上销量将上涨6% 展望后市，洛图科技（RUNTO）总结为以下五个方面的判断。 细分赛道方面，学习平板类产品正处于快速发展期，预计2024年全渠道销量将再增长6.4%；电子纸智能平板在2023年迎来爆发式增长，并将延续涨势至2024年，两大细分市场的高速发展为整体市场提供持续增长动能。 产品软件方面，随着手机品牌逐渐在智能平板中高端市场站稳脚跟，在平板上把芯片卷到和手机旗舰一致，将是下一个必然趋势。此外，生成式AI以及大模型有望被大范围深入应用，提升信息处理能力，增强个性化的用户体验。 产品硬件方面，大电池、大内存、更高分辨率等迭代加速；更高灵敏度的手写笔和更轻薄的键盘被用来提升办公效率；屏幕的护眼功能可能成为标配，以满足用户的健康需求。 未来的市场机会方面，在适老化改造的大背景下，适合“银发群体”的老年人平板有望出现，曾经的智能屏幕音箱是送给老人用来消遣的最好礼物，这可能需要在功能（语音交互等）、内容（老年人专区）、系统（长辈模式）等方面进行定制。此外，可折叠平板可能成为新风口，它将在移动办公等场景下发挥更大的效果。 规模方面，洛图科技（RUNTO）认为，2024年中国智能平板市场仍保持向上的态势，消费级市场的出货量为2903万台，同比增长3%。其中，线上监测市场将呈现6%以上的涨幅。 相关扩展： 目前，除智能平板设备外，移动智慧屏（闺蜜机）产品因护眼性能，也逐渐受到学生群体欢迎。例如新近发布的当贝PadGO 4K闺蜜机新品，拥有27英寸大屏幕，采用新一代AG磨砂类纸屏，观感接近纸张，且显示清晰，适合学生上网课、看视频使用。
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